Notre activité

Quatre lignes de service intégrées, un seul interlocuteur responsable.

Nous renforçons activement nos relations clients grâce ? des bilans de satisfaction réguliers, en évaluant et améliorant continuellement notre façon de travailler.

01 — Fonds d’investissement

Mise en place, gestion & conseil en fonds d’investissement

Nous accompagnons l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule d’investissement — de la première définition de votre objectif financier jusqu’au suivi, au rééquilibrage et, enfin, ? la sortie.

Définir votre objectif financier. Clarifier ce que le capital doit accomplir et sur quel horizon temporel.
Déterminer la tolérance au risque. Une évaluation honnête du niveau de volatilité que la stratégie peut absorber.
Allocation d’actifs. Construire une structure de portefeuille alignée sur l'objectif et le profil de risque.
Sélection de titres. Choisir des instruments spécifiques au sein de chaque classe d'actifs.
Suivi & rééquilibrage. Un suivi continu pour garder le portefeuille aligné dans le temps.
Stratégie de sortie. Une approche définie pour liquider les positions une fois les objectifs atteints.

Discuter d’une opportunité d’investissement

02 — Immobilier

Gestion immobilière & partenariats stratégiques

Grâce ? notre réseau — dont notre partenaire Urban Home — nous gérons de bout en bout les biens résidentiels et d’investissement, de l’accompagnement ? l’acquisition jusqu’à la gestion quotidienne.

Gestion des biens immobiliers. Supervision opérationnelle quotidienne des biens résidentiels et commerciaux.
Développement immobilier & rénovation. Gestion de projet pour les travaux de valorisation et de rénovation.
Syndic de copropriété. Administration des copropriétés et des associations de résidents.
Gestion locative. Recherche de locataires, contrats et administration locative continue.
Conseil personnalisé. Conseil stratégique adapté à votre patrimoine immobilier.
Gestion de la relation client. Un interlocuteur unique pour toutes les questions immobilières.

Discuter d’un mandat immobilier

03 — IT & Opérations

Services de conseil en IT & Opérations

Nous soutenons l’infrastructure opérationnelle derrière l’activité d’investissement, en aidant les projets ? fonctionner efficacement, en toute transparence et avec les bons partenaires autour de la table.

Gestion opérationnelle de projet. Suivi coordonné des délais et livrables du projet.
Réseau professionnel. Des connexions qui font avancer votre projet par les bons canaux.
Partenariats ? valeur ajoutée. Accès à notre réseau de prestataires spécialisés.
Workflows intelligents, BI & gestion des processus. Des outils et processus qui améliorent la clarté opérationnelle.
Analyse de marché et des tendances. Garder les stratégies ancrées dans les conditions actuelles du marché.
Gouvernance de vos projets. Des cadres qui garantissent la responsabilité à chaque étape.
Automatisation. Moins de tâches manuelles.
Processus de workflow. Concevoir et documenter.
Processus de paiement. Concevoir et raccorder.
API et connecteurs. Liaisons entre vos systèmes.

Ad Valorem n’exécute aucun paiement et ne détient aucun fonds.

Discuter du conseil IT

04 — Conseil stratégique

Conseil en stratégie & accompagnement des entreprises

Conseil en stratégie d’entreprise pour sociétés et porteurs de projet : nous aidons à clarifier la direction, à fixer les priorités et à préparer les décisions.

État des lieux stratégique. Où en est l’entreprise et où elle doit aller.
Modèle d’affaires et organisation. Structurer l’offre, les rôles et les responsabilités.
Priorités et feuille de route. Traduire la direction en étapes ordonnées.
Aide à la décision. Préparer options et critères pour les décisions de direction.

Il s’agit de conseil en stratégie d’entreprise, et non de conseil en investissement.

Discuter du conseil stratégique

Vous ne savez pas quel service correspond ? votre situation ?

Un court entretien permettra de définir le bon point de départ — sans engagement.

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