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Was wir tun

Vier integrierte Leistungsbereiche, ein verantwortlicher Ansprechpartner.

Wir stärken unsere Kundenbeziehungen proaktiv durch regelmäßige Zufriedenheitsgespräche und entwickeln unsere Arbeitsweise kontinuierlich weiter.

01 — Investmentfonds

Einrichtung, Verwaltung & Beratung von Investmentfonds

Wir begleiten den gesamten Lebenszyklus eines Anlagevehikels — von der ersten Definition Ihres finanziellen Ziels über Überwachung und Rebalancing bis hin zum Ausstieg.

  1. Definieren Sie Ihr finanzielles Ziel. Klären, was das Kapital erreichen soll und in welchem Zeithorizont.
  2. Risikobereitschaft bestimmen. Eine ehrliche Einschätzung, wie viel Volatilität die Strategie verkraften kann.
  3. Vermögensallokation. Aufbau einer Portfoliostruktur, die auf Ziel und Risikoprofil abgestimmt ist.
  4. Wertpapierauswahl. Auswahl konkreter Instrumente innerhalb jeder Anlageklasse.
  5. Überwachung & Rebalancing. Laufende Überwachung, um das Portfolio dauerhaft auszurichten.
  6. Ausstiegsstrategie. Ein festgelegtes Vorgehen zur Auflösung von Positionen, sobald die Ziele erreicht sind.
Investitionsmöglichkeit besprechen
02 — Immobilien

Immobilienverwaltung & strategische Partnerschaften

Über unser Netzwerk — einschließlich unseres Partners Urban Home — verwalten wir Wohn- und Anlageimmobilien durchgängig, von der Unterstützung beim Erwerb bis zum laufenden Betrieb.

  1. Verwaltung von Immobilien. Operative Tagesaufsicht über Wohn- und Gewerbeimmobilien.
  2. Immobilienentwicklung & Renovierung. Projektmanagement für Wertsteigerungs- und Renovierungsarbeiten.
  3. Verwaltung von Wohnungseigentum. Verwaltung von Miteigentum und Eigentümergemeinschaften.
  4. Mietverwaltung. Mietersuche, Verträge und laufende Mietverwaltung.
  5. Maßgeschneiderte Beratung. Strategische Beratung speziell für Ihren Immobilienbestand.
  6. Pflege der Kundenbeziehung. Ein zentraler Ansprechpartner für alle Immobilienangelegenheiten.
Immobilienmandat besprechen
03 — IT & Betrieb

Beratungsleistungen in IT & Betrieb

Wir unterstützen die operative Infrastruktur hinter Investitionsaktivitäten und helfen, Projekte effizient, transparent und mit den richtigen Partnern am Tisch durchzuführen.

  1. Operatives Projektmanagement. Koordinierte Überwachung von Projektzeitplänen und Ergebnissen.
  2. Berufliches Netzwerken. Verbindungen, die Ihr Projekt über die richtigen Kanäle voranbringen.
  3. Wertschöpfende Partnerschaften. Zugang zu unserem Netzwerk spezialisierter Anbieter.
  4. Intelligente Workflows, BI & Prozessmanagement. Werkzeuge und Prozesse, die operative Klarheit verbessern.
  5. Markt- und Trendanalyse. Strategien an den aktuellen Marktbedingungen ausrichten.
  6. Governance Ihrer Projekte. Rahmenwerke, die Verantwortlichkeit in jeder Phase sicherstellen.
  7. Automatisierung. Weniger manuelle Routineschritte.
  8. Workflow-Prozesse. Abläufe gestalten, dokumentieren.
  9. Zahlungsprozesse. Gestalten und technisch anbinden.
  10. API und Konnektoren. Anbindung Ihrer Systeme.

Ad Valorem wickelt keine Zahlungen ab und hält keine Gelder.

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04 — Strategieberatung

Unternehmens- und Strategieberatung

Beratung zu Unternehmensstrategie und Organisation für Unternehmen und Projektträger: Wir helfen, die Richtung zu klären, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen vorzubereiten.

  1. Strategische Standortbestimmung. Wo das Unternehmen steht und wohin es soll.
  2. Geschäftsmodell und Organisation. Angebot, Rollen und Zuständigkeiten ordnen.
  3. Prioritäten und Fahrplan. Die Richtung in geordnete Schritte übersetzen.
  4. Entscheidungsvorbereitung. Optionen und Kriterien für Führungsentscheidungen aufbereiten.

Dies ist Unternehmens- und Strategieberatung, keine Anlageberatung.

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